Компаниям · PRO
Частное размещение облигаций
Привлечение долгового капитала у профессиональных и институциональных инвесторов на платформе PRO.
до $50 млн
за 12 месяцев
от 200 млн ₸
типичная сделка
12–36 месяцев
срок
обеспечение и ковенанты
структура
Требования
Кому подходит размещение
✓Действующий бизнес от 12 месяцев с подтверждённой выручкой
✓Прозрачная отчётность; для выхода к профессиональным инвесторам нужен аудит по МСФО
✓Готовность раскрывать информацию инвесторам
✓Отсутствие активных дефолтов
Схема размещения
Как устроено частное размещение облигаций
Компания формирует выпуск с понятной структурой, готовит материалы и предлагает облигации профессиональным инвесторам. После размещения — выплаты по графику и раскрытие информации.
Эмитент
Задача и объём
Структура выпуска
Материалы
Платформа PRO
Профессиональные
инвесторы
инвесторы
Средства инвесторов
Выплаты по графику
Раскрытие
- Обсуждениезадача, объём, срок, источник погашения
- Структурасумма, срок, обеспечение, ковенанты
- Материалымеморандум, презентация, комната данных
- Размещениепрофессиональные и институциональные инвесторы
- Обслуживаниевыплаты и раскрытие изменений
Облигации приобретают профессиональные и институциональные инвесторы на платформе PRO.
Схема иллюстрирует порядок работы. Параметры каждого выпуска определяются в документах размещения.
Как это работает
Этапы размещения
1
Обсуждение
Задача, объём, срок и источник погашения.
2
Структура
Инструмент, сумма, срок, обеспечение, ковенанты.
3
Материалы
Меморандум, презентация, комната данных.
4
Размещение
Среди профессиональных и институциональных инвесторов на платформе PRO.
5
Обслуживание
Выплаты по графику и раскрытие существенных изменений.
Стоимость
Сколько стоит
Комиссия платформы за организацию займа или размещения — процент от привлечённой суммы. Она указывается в договоре до публикации сделки.
Следующий шаг
Путь к публичному рынку
Если компания готовится к выпуску облигаций или акций на бирже, начните с программы готовности к капиталу совместно с KASE →
Обсудить размещение облигаций
Ответ в течение двух рабочих дней. При необходимости подписываем соглашение о конфиденциальности до начала обсуждения.
Минимальная сумма — 4 000 000 ₸
Проверьте поля: ИИН/БИН (12 цифр), телефон, сумма (от 4 000 000 ₸) и согласие.
Заявка отправлена. Мы свяжемся с вами в течение двух рабочих дней.
Другие решения