企业 · PRO
债券私募
最高5000万美元
12个月内
2亿₸起
典型交易
12–36个月
期限
担保与契约条款
结构
要求
发行适合谁
✓经营满12个月且收入经核实
✓报表透明；面向专业投资者需经IFRS审计
✓愿意向投资者披露信息
✓无未结违约
发行示意图
债券私募如何运作
企业设计结构清晰的发行方案，准备材料，并向专业投资者发售债券。发行后 — 按计划付息还本并进行信息披露。
发行人
任务与规模
发行结构
材料
PRO平台
专业
投资者
投资者
投资者资金
按计划付款
信息披露
- 沟通任务、规模、期限、还款来源
- 结构金额、期限、担保、契约条款
- 材料备忘录、路演材料、数据室
- 发行专业及机构投资者
- 存续期服务付款及变更信息披露
债券由专业及机构投资者在PRO平台上认购。
示意图说明工作流程。每次发行的参数以发行文件为准。
运作方式
发行阶段
1
沟通
需求、规模、期限及还款来源。
2
结构
工具、金额、期限、担保、契约条款。
3
材料
备忘录、路演材料、数据室。
4
发行
在PRO平台上面向专业及机构投资者。
5
存续管理
按计划付款并披露重大变化。
费用
费用
平台安排贷款或发行的费用 — 按融资金额的一定比例收取，在交易发布前于合同中载明。
下一步
通往公开市场之路
如果企业正准备在交易所发行债券或股票，请从 与KASE联合的资本准备计划开始 →
沟通债券发行
两个工作日内回复。如有需要，我们会在沟通前签署保密协议。
最低金额 — 4 000 000 ₸
请检查：IIN/BIN（12 位数字）、电话、金额（不少于 4 000 000 ₸）和同意选项。
申请已提交。我们将在两个工作日内与您联系。
其他方案