iKapitalist
Войти
Корпоративное консультирование

От инвестиционной задачи — к финансовому решению

Услуги оказывает iKapitalist Private Markets

Корпоративные финансы, привлечение капитала, слияния и поглощения, инвестиционный консалтинг. Помогаем собственникам и руководителям принять финансовое решение и довести его до сделки.

Как мы работаем

Путь от задачи к структуре сделки

Компания приходит с задачей — расширение, покупка, продажа, рефинансирование. Мы считаем, сравниваем источники капитала и предлагаем структуру, которую можно обсуждать с банками и инвесторами.

  1. Предприятие и задача расширения
  2. Документация: финансовая модель, денежный поток и потребность в капитале
  3. Анализ источников: банк, облигации, собственные средства, долевой капитал
  4. Структура сделки под задачу компании
  5. Роль консультанта: расчёты, анализ и структурирование решения
Обобщённая схема работы консультанта, а не описание конкретной сделки.
Направления

Чем занимается команда

Отдельные проекты выполняем для частных компаний, финансовых организаций, национальных компаний, государственных органов и международных финансовых институтов.

До сделки
После сделки

Слияния, поглощения и продажа бизнеса

Структурирование, проверка и переговоры по сделкам с долями и компаниями.

  • Продажа компании или доли
  • Привлечение стратегического или финансового инвестора
  • Материалы для инвесторов: меморандум, презентация, комната данных
Банк
Облигации
Доля
Структура

Привлечение капитала

Сопоставление источников капитала и формирование структуры финансирования под задачу компании.

  • Банковское и долговое финансирование
  • Облигации и частные размещения
  • Долевой капитал и смешанные структуры
Государство
Частный партнёр
Объект и финансовая модель

Проектное финансирование и ГЧП

Технико-экономические обоснования, финансовые модели и работа с кредиторами по инфраструктурным проектам.

  • ТЭО и финансовая модель проекта
  • Распределение рисков между государством и частным партнёром
  • Подготовка к переговорам с кредиторами
Финансовая модель
Диапазон
стоимости

Оценка бизнеса и финансовые модели

Модели, оценка бизнеса и сценарный анализ для собственников, инвесторов и кредиторов.

  • Финансовая модель и денежный поток
  • Оценка стоимости компании или доли
  • Сценарии и чувствительность к допущениям
Текущий график
Пересмотренный график

Реструктуризация долга

Анализ долговой нагрузки и переговоры с банками и кредиторами о пересмотре условий.

  • Анализ долговой нагрузки и денежного потока
  • Варианты пересмотра графика и условий
  • Подготовка и сопровождение переговоров
Оценка готовности
Облигации
Инвестор
Акции на KASE

Подготовка к рынкам капитала

Подготовка компании к привлечению институционального капитала. Программа готовности к капиталу — совместно с KASE.

  • Оценка готовности по шкале 0–100
  • Дорожная карта: отчётность, управление, документы
  • Выбор инструмента: облигации, инвестор, акции

Операционное управление: руководители и операционные партнёры для реализации плана — через сеть Партнёры iKapitalist. О сети партнёров →

Условия работы

Как мы работаем с клиентами

КонфиденциальностьПодписываем соглашение о конфиденциальности до начала обсуждения.
Вознаграждение за результатПо мандатам на консультирование основная часть вознаграждения выплачивается при закрытии сделки, а не за затраченное время.
Отдельная компанияКонсультирование оказывает ТОО «iKapitalist Private Markets». Это не регулируемая деятельность платформы iKapitalist Ltd.
Наш опыт

Избранные проекты команды

Несколько проектов из практики команды — инфраструктура, энергетика, промышленность, агробизнес и международное финансирование. Перечень выполненных работ значительно шире; подробности обсуждаем при знакомстве.

Проекты отражают опыт специалистов команды, в том числе полученный до создания ТОО «iKapitalist Private Markets» в предыдущей консалтинговой практике. Они не являются историей сделок iKapitalist Ltd. и не относятся к деятельности краудфандинговой платформы. Показатели приведены как параметры проектов и программ, а не как результаты работы команды. Иллюстрации схематичны.

Обсудить проект

Обращение по консультированию получит команда iKapitalist Private Markets. Ответ в течение двух рабочих дней. При необходимости подписываем соглашение о конфиденциальности до начала обсуждения.
— обязательные поля. Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку указанных данных для ответа на обращение.
Связаться напрямую:info@ikapitalist.kz+7 700 178 0076пр. Мангилик Ел, 55/21, блок С4.2, офис 265, Астана