Компанияларға · PRO
Облигацияларды жеке орналастыру
PRO платформасында кәсіби және институционалдық инвесторлардан қарыздық капитал тарту.
50 млн $ дейін
12 ай ішінде
200 млн ₸-ден
әдеттегі мәміле
12–36 ай
мерзім
қамтамасыз ету және ковенанттар
құрылым
Талаптар
Орналастыру кімге сәйкес келеді
✓Расталған түсімі бар, кемінде 12 ай жұмыс істеп тұрған бизнес
✓Ашық есептілік; кәсіби инвесторларға шығу үшін ХҚЕС бойынша аудит қажет
✓Инвесторларға ақпарат ашуға дайындық
✓Белсенді дефолттардың болмауы
Орналастыру схемасы
Облигацияларды жеке орналастыру қалай құрылған
Компания түсінікті құрылымы бар шығарылымды қалыптастырып, материалдар дайындайды және облигацияларды кәсіби инвесторларға ұсынады. Орналастырудан кейін — кесте бойынша төлемдер және ақпаратты ашу.
Эмитент
Міндет және көлем
Шығарылым құрылымы
Материалдар
PRO платформасы
Кәсіби
инвесторлар
инвесторлар
Инвесторлардың қаражаты
Кесте бойынша төлемдер
Ақпаратты ашу
- Талқылауміндет, көлем, мерзім, өтеу көзі
- Құрылымсома, мерзім, қамтамасыз ету, ковенанттар
- Материалдармеморандум, презентация, деректер бөлмесі
- Орналастырукәсіби және институционалдық инвесторлар
- Қызмет көрсетутөлемдер және өзгерістер туралы ақпаратты ашу
Облигацияларды PRO платформасында кәсіби және институционалдық инвесторлар сатып алады.
Схема жұмыс тәртібін көрсетеді. Әр шығарылымның параметрлері орналастыру құжаттарында айқындалады.
Бұл қалай жұмыс істейді
Орналастыру кезеңдері
1
Талқылау
Міндет, көлем, мерзім және өтеу көзі.
2
Құрылым
Құрал, сома, мерзім, қамтамасыз ету, ковенанттар.
3
Материалдар
Меморандум, презентация, деректер бөлмесі.
4
Орналастыру
PRO платформасында кәсіби және институционалдық инвесторлар арасында.
5
Қызмет көрсету
Кесте бойынша төлемдер және елеулі өзгерістерді ашу.
Құны
Қанша тұрады
Займды немесе орналастыруды ұйымдастырғаны үшін платформа комиссиясы — тартылған сомадан пайыз. Ол мәміле жарияланғанға дейін шартта көрсетіледі.
Келесі қадам
Жария нарыққа жол
Егер компания биржада облигациялар немесе акциялар шығаруға дайындалып жатса, мынадан бастаңыз: KASE-мен бірлескен капиталға дайындық бағдарламасынан →
Облигацияларды орналастыруды талқылау
Екі жұмыс күні ішінде жауап береміз. Қажет болса, талқылауды бастамас бұрын құпиялылық туралы келісімге қол қоямыз.
Ең аз сома — 4 000 000 ₸
Өрістерді тексеріңіз: ЖСН/БСН (12 сан), телефон, сома (4 000 000 ₸-ден) және келісім.
Өтінім жіберілді. Екі жұмыс күні ішінде хабарласамыз.
Басқа шешімдер