Компанияларға
Жеке компанияларға капитал және кеңес беру
Қарыздық қаржыландыру, капиталмен мәмілелер және Қазақстан қор биржасымен бірге жария нарыққа дайындық.
Бірлескен бағдарламаКапиталға дайындық бағдарламасы
Жеке компанияларды капитал нарығына дайындау. iKapitalist — дайындықтың тәуелсіз операторы; бағалы қағаздарды саудаға жіберу туралы шешімді KASE қабылдайды. Түсімі 500 млн ₸-ден және тарихы екі жылдан асатын компанияларға.
01
Салалық семинарлар
Иелердің KASE және iKapitalist-пен кездесулері.
02
Дайындықты бағалау
0–100 шкаласы бойынша сандық бағалау, 2–4 апта.
03
Жол картасы
ХҚЕС бойынша есептілік, корпоративтік басқару, құжаттар.
04
Нарыққа шығу
Облигациялар, стратегиялық инвестор немесе KASE-дегі акциялар.
Қаржыландыру
Қарыздық және үлестік капитал
PLUS
Бизнес-займдар
200 млн ₸ дейін
Айналым капиталы, келісімшарттарды орындау, жабдық сатып алу. Мерзімі 12 айға дейін, алдын ала шешім 5 жұмыс күнінен бастап.
Талаптар және займға өтінім →PRO
Облигацияларды жеке орналастыру
12 айда 50 млн $ дейін
Кәсіби және институционалдық инвесторлар арасында орналастыру. Мерзімі 36 айға дейін, қамтамасыз ету және ковенанттар.
Облигацияларды орналастыруды талқылау →Мандат
Үлестік капитал
жеке тәртіппен
Стратегиялық немесе қаржылық инвестор, серіктес үлесін сатып алу, компанияны менеджменттің сатып алуы, жобалық қаржыландыру.
Инвестор тартуды талқылау →Талаптар: кемінде 12 ай жұмыс істеп тұрған бизнес, расталған түсім, ашық есептілік пен салық тарихы, белсенді дефолттардың болмауы.
M&A мәмілелері
Бизнес үлесін сату
Мәмілелер PRO платформасында кәсіби және институционалдық инвесторлар арасында орналастырылады.
PRO
Бизнесті сату
Басқаруды бере отырып, компанияны стратегиялық немесе қаржылық сатып алушыға толық сату: бағалау, сатып алушыны құпия іздеу, келіссөздер, жабу.
PRO
Үлесті сату
Қазіргі иелердің миноритарлық немесе бақылау пакетін сатуы, соның ішінде серіктес үлесін сатып алу және компанияны менеджменттің сатып алуы.
PRO
Капиталға инвестор тарту
Өсуді, кеңеюді немесе сатып алуларды қаржыландыру үшін жаңа үлес шығару. Қаражат компанияға түседі.
Корпоративтік кеңес беру
Жұмыс бағыттары
Бизнесті бағалау
Модельдер, бизнесті бағалау, сценарийлік талдау.
Инвесторларға арналған материалдар
Меморандум, презентация, деректер бөлмесі.
Мәмілелер және бірігулер
Құрылымдау, тексеру, келіссөздер.
Жобалық қаржыландыру және МЖӘ
ТЭН, қаржылық модельдер, кредиторлармен жұмыс.
Борышты қайта құрылымдау
Борыш жүктемесін талдау және банктермен, кредиторлармен шарттарды қайта қарау туралы келіссөздер.
Операциялық басқару
Жоспарды жүзеге асыратын басшылар мен операциялық серіктестер.
Жекелеген жобаларды қаржы ұйымдары, ұлттық компаниялар, мемлекеттік органдар және халықаралық қаржы институттары үшін де орындаймыз.
Қызметті «iKapitalist Private Markets» ЖШС ұсынады.
Сұрақтар
Компаниялардың жиі қойылатын сұрақтары
01Қанша тартуға болады?+
PLUS платформасындағы займдар — 200 млн ₸ дейін. PRO-дағы облигацияларды жеке орналастыру — 50 млн $ дейін, мерзімі 36 айға дейін; әдеттегі мәміле 200 млн ₸-ден.
02Компанияға қандай талаптар қойылады?+
Кемінде 12 ай жұмыс істеп тұрған бизнес, расталған түсім, ашық есептілік пен салық тарихы, белсенді дефолттардың болмауы.
03Шешім қаншалықты тез қабылданады?+
Займдар бойынша — құжаттарды алғаннан кейін 5 жұмыс күнінен бастап алдын ала шешім. Облигацияларды орналастыру мерзімі шығарылымның құрылымы мен көлеміне байланысты.
04Капиталға дайындық бағдарламасы дегеніміз не?+
iKapitalist пен KASE-нің жеке компанияларды облигация шығаруға, стратегиялық инвестор тартуға немесе акцияларды орналастыруға дайындайтын бірлескен бағдарламасы.
Міндетті талқылау
Екі жұмыс күні ішінде жауап береміз. Қажет болса, талқылауды бастамас бұрын құпиялылық туралы келісімге қол қоямыз.
— міндетті өрістер. Форманы жібере отырып, өтінішке жауап беру үшін көрсетілген деректерді өңдеуге келісім бересіз.
Міндетті өрістерді тексеріңіз: аты және телефон. Пошта мекенжайы мен телефон толық көрсетілуі тиіс.
Өтінім жіберілді. Екі жұмыс күні ішінде хабарласамыз.