Расширение и оборудование
Новая линия, склад, автопарк, филиалы. Окупаемость 2–3 года, тело долга можно вернуть в конце срока.
Облигации для крупного бизнеса · только ТОО
До 3 млрд ₸ от инвесторов платформы на срок до 3 лет
Финансирование до 3 млрд ₸ под залог имущества, действующие договоры или гарантию компании. Оформляется как выпуск облигаций на платформе, ставка фиксированная или привязанная к базовой ставке НБ РК. Для компаний с выручкой от 1 млрд ₸ в год.
до 3 млрд ₸объём выпуска
12–36 мес.срок обращения
от 24 % / 12 %годовых в ₸ / в валюте
iKapitalist Ltd. авторизован AFSA (МФЦА) как инвестиционная и заёмная краудфандинговая платформа, лицензия AFSA-A-LA-2023-0005. Финансирование предоставляют профессиональные инвесторы платформы.
Лицензия AFSA (МФЦА)Платформа под надзором регулятора Международного финансового центра «Астана»
Профессиональные инвесторыФинансирование предоставляют исключительно профессиональные частные и институциональные инвесторы
Один эмитент — одна сделкаСтруктуру, ставку и график собираем под денежный поток вашего проекта
КонфиденциальноДанные раскрываются инвесторам в объёме, согласованном с эмитентом
Для каких задач выпускают облигации
Средства на 1–3 года, когда банковский кредит не подходит по срокам, сумме или условиям.
Крупные контракты
Финансирование исполнения долгосрочных договоров, где аванса заказчика не хватает на мобилизацию.
Выкуп доли и M&A
Выход партнёра из бизнеса, покупка конкурента или поставщика без размытия доли собственников.
Рефинансирование
Замена дорогих или коротких обязательств одним инструментом с понятным графиком на 12–36 месяцев.
Параметры выпуска
Ориентировочные условия. Итоговая структура определяется по результатам оценки компании и обеспечения.
- Объём
- от 200 млн до 3 млрд ₸Суммы до 200 млн ₸ — займы на срок до года
- Срок обращения
- 12–36 месяцев
- Ставка в тенге
- от 24 % годовыхФиксированная или привязанная к базовой ставке НБ РК
- Ставка в валюте
- от 12 % годовыхДля компаний с валютной выручкой
- Обеспечение
- Недвижимость, оборудование и техника, действующие договорыИли гарантия компании
- Купон
- Выплата ежемесячно или ежеквартальноТело долга — по графику или в конце срока
- Эмитент
- ТОО, зарегистрированное в РКРабота от 2 лет, выручка от 1 млрд ₸ в год
- Досрочный выкуп
- Возможен по условиям выпуска
Сколько это стоит
Ориентировочный расчёт. Итоговые параметры — после оценки эмитента.
10 000 000 ₸купон в месяц
240 000 000 ₸купон за весь срок
Сумма к возврату при погашении тела в конце срока: 740 000 000 ₸
Ориентировочный расчёт по ставке «от». Не является публичной офертой. Комиссия платформы фиксируется в договоре.
Обсудить финансированиеПлатформа не выдаёт займы и не инвестирует сама: согласно регулированию МФЦА средства предоставляют профессиональные инвесторы. iKapitalist проверяет эмитента, структурирует выпуск, организует размещение и сопровождает сделку до полного погашения. Комиссия платформы фиксируется в договоре до подписания.
Как проходит сделка
Пять этапов от первого разговора до денег на счёте.
Запрос и звонокБИН, телефон и объём. Менеджер сделки звонит в течение 2 часов в рабочее время.1 день
Предварительная оценкаСоглашение о конфиденциальности, отчётность за 2–3 года, обеспечение. Ответ: возможен ли выпуск и в каком объёме.до 5 рабочих дней
СтруктурированиеСумма, срок, ставка, купон, график, обеспечение. Юридическая проверка и подготовка документов выпуска.2–3 недели
РазмещениеПубликация выпуска на платформе для профессиональных инвесторов. Сбор заявок и бронирование.до 30 календарных дней
Подписание и средстваДоговоры подписываются ЭЦП. Средства поступают на расчётный счёт эмитента.2–3 дня
Чем это отличается от банковского кредита
Структура
Условия под денежный поток, а не под шаблон
Срок, график купона и погашение тела подбираются под проект. Тело долга можно вернуть в конце срока, чтобы деньги работали весь период.
Решение
Инвесторы смотрят на бизнес, а не на скоринг
Оценку проводит платформа и инвесторы: контракты, обеспечение, история компании. Это работает там, где банк отказал или предложил неподходящие условия.
Репутация
Публичная история эмитента
Успешно погашенный выпуск — это подтверждённая кредитная история на платформе. Следующий выпуск проходит быстрее и с лучшими условиями.
Кому подходит
Устойчивый крупный бизнес с прозрачной отчётностью.
- ТОО, зарегистрированное в КазахстанеРезидент РК, работа от 2 лет
- Выручка от 1 млрд ₸ в годПодтверждается финансовой и налоговой отчётностью
- Есть обеспечение или готовность дать гарантию компанииНедвижимость, оборудование, техника, действующие договоры
- Нужно от 200 млн ₸ на 1–3 годаИнвестиционная задача, а не кассовый разрыв
Кому мы не подходим
Честно говорим сразу, чтобы не тратить ваше время.
- ИП и физическим лицамЭмитентом облигаций может быть только юридическое лицо
- Компаниям младше 2 лет и без выручкиНужна отчётность за два полных года
- Суммам до 200 млн ₸ и сроку до годаДля этого есть займы до 200 млн ₸ для ТОО и ИП
- Проектам без обеспечения и гарантийВыпуск на 1–3 года без обеспечения инвесторы не рассматривают
Вопросы и ответы
Кто покупает облигации?
Профессиональные частные и институциональные инвесторы, зарегистрированные на платформе. Согласно регулированию МФЦА, сама платформа средства не предоставляет: она проверяет эмитента, структурирует выпуск и организует размещение.
Как работает привязка к базовой ставке НБ РК?
Ставка купона определяется как базовая ставка Национального банка плюс фиксированная надбавка и пересматривается при изменении базовой ставки. Альтернатива — фиксированная ставка на весь срок. Выбор структуры обсуждается на этапе структурирования.
Можно ли выпустить облигации в валюте?
Да, для компаний с валютной выручкой. Ставка от 12 % годовых. Валюта и порядок расчётов согласуются с юристами платформы на этапе структурирования.
Обязательно ли обеспечение?
Для выпуска на 1–3 года требуется обеспечение: недвижимость, оборудование и техника, действующие договоры или гарантия компании. Состав обеспечения влияет на ставку.
Какие документы и что придётся раскрывать инвесторам?
Для оценки: финансовая и налоговая отчётность за 24–36 месяцев, выписки по счетам, структура собственности, перечень обеспечения, крупные договоры и кредиторы. Инвесторам раскрывается согласованный с эмитентом объём информации, а до погашения эмитент предоставляет периодическую отчётность.
Сколько занимает размещение?
Предварительная оценка — до 5 рабочих дней, структурирование — 2–3 недели, сбор заявок инвесторов — до 30 календарных дней. Крупные выпуски могут размещаться траншами.
Возможен ли досрочный выкуп?
Да, по условиям, зафиксированным в документах выпуска. Порядок и сроки уведомления инвесторов согласуются заранее.
Сколько стоит подача запроса и комиссия платформы?
Запрос и предварительная оценка бесплатны. Комиссия платформы фиксируется в договоре до подписания и раскрывается на этапе структурирования.
Что такое облигации на платформе и чем они отличаются от займа?
Облигации — это долговой инструмент на 12–36 месяцев с купоном и погашением тела по графику или в конце срока. Займ на платформе — короткие деньги до 200 млн ₸ на срок до года. Облигации подходят для инвестиционных задач и крупных сумм.
Нужна сумма до 200 млн ₸ на срок до года? Для ТОО и ИП с выручкой от 60 млн ₸ есть займы под контракт и товар, решение за несколько дней.
Займы для бизнесаОбсудите выпуск с менеджером сделки
Три поля и одна минута. Первый разговор — о задаче, объёме и обеспечении. Без обязательств и без раскрытия данных до соглашения о конфиденциальности.
+7 700 178 0076пн–пт, 10:00–18:00 (Астана)
info@ikapitalist.kzдля запросов с описанием задачи
WhatsAppесли удобнее написать